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2019年上半年上海有色金属工业经济运行情况分析
浏览次数:481 发布时间:2019年08月23日

 

  一、2019年上半年行业经济运行基本情况

  今年以来,随着中美贸易摩擦进一步加剧及全球经济增长的放缓,外部风险加大;同时,国内经济下行压力增大,房地产和汽车等与有色金属需求密切相关的下游行业景气度下降,影响终端消费对有色金属需求的拉动。受此影响,上半年有色金属价格整体呈现价格震荡下行、产量下跌、效益回落的态势。

 

  今年上半年,有色金属主要品种价格震荡起伏,并持续走低,跌幅居前两位的是铅与锌,上半年均价分别为16900元、21673元,同比分别下降12.52%和13.22%;铜均价为48245元,同比下降7.06%;铝均价为13791元,同比下降3.57%;镍、锡均价分别为99535元、146536元,分别下降4.89%和0.64%。。

 

  2019年以来,随着国际形势动荡不安、国内供给侧改革不断深化及有色产业调整力度持续加大等多重因素影响,上海有色金属主要产品产量整体呈继续下滑态势。据统计,2019年上半年电解铜、铝合金、铜材、铝材产量合计为43.62万吨,较2018年同期46.76万吨减少了3.14万吨,同比下降6.72%。

  按品种来看,铝材产量从近几年持续增长,到2018年首次出现负增长,2019年上半年延续了下降态势,产量由2018年上半年的25.55万吨,下降至2019年上半年的24.70万吨,同比下降3.35%。铝合金产量也延续了逐年下降的态势,2019年上半年同比下降5.42%至4.46万吨。这主要由于铝产品主要下游领域如汽车工业、信息产业及房地产行业上半年产销形势下滑,终端消费增速整体放缓,使得铝材生产配套企业订单出现下滑,产销出现下降。

 

  2019年上半年,受电力行业出现负增长、房地产调控等因素影响,铜材也一改近几年连续增长的态势,首次出现负增长。2019年上半年铜材产量同比下降5.86%至14.4万吨,较2018年上半年的15.29万吨减少了0.9万吨。

  伴随着上半年有色金属主要产品产量的普遍下滑,有色金属主要产品的主营业务收入也出现下降态势。上半年主营业务收入合计为163.32亿元,同比下降19.79%;其中铜材上半年主营业务收入为63.37亿元,同比下降19.45%;铝材上半年主营业务收入为52.70亿元,同比下降7.78%。

 

  利润方面,2019年上半年上海有色金属企业利润总额合计为5.92亿元,同比下降25.40%;除铜材利润小幅增长1.26%外,电解铝、铝材利润均出现大幅下滑。除订单下滑带来的企业效益下滑外,在外贸形势严峻的内需和低迷的背景下,行业竞争加剧,为了争夺客户资源和抢占市场,一些企业竞相压价,也使企业利润进一步压缩。

  具体到品种来看,上海铜冶炼生产几乎全部退出,电解铜利润出现连续亏损属意料之中。此外,今年上半年铝加工企业的利润下降明显,铝材利润为2.61亿元,同比大幅下跌33.79%。据了解,我国汽车工业产销持续下降、房地产宏观调控以及信息产业的波动所造成的下行压力,已经传递到与之相关联的上海有色金属一些上游企业,如一些铝加工企业的上半年产销及利润都出现了不同程度的下降;而铜加工企业的表现也不如前几年抢眼,今年的利润呈微弱增长态势。

  二、行业运行特点

  1、下行压力逐渐显现,战略布局继续加快

  今年以来,受经济增长放缓以及贸易摩擦形势严峻的叠加影响,行业面临的下行压力加大,但伴随上海“五个中心”和“四大品牌”建设以及长三角一体化建设方案的推进和落实,上海有色金属行业战略布局不断加快、产业结构不断优化。

  今年以来,行业内诸多企业主动对接全国和上海产业结构的调整,以全球视野,布局全国乃至世界。上海海亮铜业的母公司海亮股份继完成收购KME集团旗下铜合金棒和铜管业务后,今年4月又宣布在休斯顿建设新厂,不断完善其铜加工的全球布局。同样,为提升企业核心竞争力,上海华峰铝业股份有限公司规划投资70亿元在重庆建厂,其目前在建的前期投资20亿元的项目产品主要是与汽车配套的铝合金新材料。上海合晶硅材料有限公司在完成布局扬州、郑州生产基地后,原在上海的总部为配合黄浦江上游环保整治,也将搬迁至松江区石湖荡地区,并于今年下半年投产运行。上海鑫益瑞杰有色合金有限公司在江苏盐城新建的生产基地,经过前期调试和试生产,目前其产品也在认证过程中。行业内还有一些企业,如上海众福新材料科技有限公司、上海亚细亚铝制品有限公司、上海轻合金精密成型国家工程研究中心有限公司等,也是为适应上海产业结构调整先后迁往江苏南通、江苏常熟和安徽蚌埠等地。

  同时,近几年,行业企业也十分注重科技投入,加快创新步伐,扩大应用领域。格朗吉斯铝业(上海)有限公司正致力于战略转型和产品创新,新研发的活性钎焊技术TRILLUM® ,不仅简化了工序、降低了报废率、节约了能源,还使耐久性和热性能等获得了提升。上海龙阳精密复合铜管有限公司面对市场竞争日趋激烈,公司积极启动品牌战略,与清华大学、西安交大和中科院有色所等科研单位合作,大力研发和生产重型汽车、高铁以及家用电器等热交换产品,不断拓展产品应用和覆盖领域。今年2月浙江新格有色金属有限公司联合上海应用技术大学建立产学研基地,以实现优势互补、资源共享,共同研发能满足客户和市场需求,且更具有竞争力和针对性的铝合金材料。优模技术信息(上海)有限公司与交通大学联合成立国家轻合金工程中心车用铝合金研究院,由丁文江院士带领技术团队建立院士工作站、产学研基地,依托国家级实验室,研发高性能铝合金挤压材料、半连续铸造、挤压、弯曲、焊接技术等优模系列高性能铝合金,并形成张家港挤压基地、德清铝材深加工基地两个相配套的铝合金加工全产业链,成功研发的6014牌号铝合金已应用在捷豹路虎全球项目上。

  2、贸易摩擦影响持续,企业积极开拓市场应对

  近年来中美贸易摩擦的升温给整个产业链带来了冲击,使企业面临内外贸的双重压力,对企业生产经营产生较大影响。去年,美国对中国铝板带和铝箔产品征收了高额的双反税收,美国客户在经过一段时间的缓冲,已将原先中国的订单转移至其他国家,目前,美国市场基本向中国关闭了铝箔和铝板带的大门,国内企业不得不开拓日、韩、一带一路、欧洲等其他国家和地区市场来弥补美国市场产量的下滑,但开拓市场以及新开发市场产品价格低、规格多、批量小、批次多等现状也使企业的成本增加,一定程度压缩了企业利润空间。今年,中美贸易摩擦再起波澜,5月,美国对2000亿美元输美产品征收的关税由10%增加至25%,基本堵死了许多下游产品的出口,从而传导至有色金属企业,影响了行业内企业的订单。二季度,行业内一些企业订单下滑明显。

  面对严峻的外贸形势,企业及时调整产品结构和市场布局,积极开拓欧洲、日本、韩国以及墨西哥等市场,并加大产品国内市场的销售份额,以降低美国市场出口下滑的影响;同时,积极调整出口产品结构,以增加高附加值产品的出口,来提升出口产品的竞争力,以应对贸易摩擦带来的负面影响。企业的积极应对也使得上半年有色金属出口整体继续实现增长, 2019年上半年上海有色金属出口104.24亿元,同比增长8.35%。具体到品种来看,主要出口产品有涨有跌,铝板带、铜管出口额同比分别增长29.42%、4%;铝箔出口额则同比下降了12.13%。

  3、加强行业战略协作,推进产业深度对接。

  为了进一步畅通上下游企业研发部门之间的对接,促进有色新材料产业与汽车整车和零部件产业的深度对接,今年1月,协会与上海市汽车工程学会、上海市稀土行业协会秘书长、上海市汽车配件用品行业协会、上海塑料行业协会、上海钢铁服务业协会、上海市化工行业协会以及上海有色网共同结成“汽车创新材料及应用战略合作伙伴”,旨在进一步整合行业间的资源和优势,共同构筑汽车全产业链交流协作平台,加快汽车新材料的导入和应用。

  围绕汽车创新材料对接平台的搭建,目前前已收到115家企业提交了151份“汽车新材料产品自荐表”,下一步将整理成汇编清单,提交由来自上汽乘用车、上汽通用、北汽、吉利、比亚迪等汽车整车企业以及零部件总成企业共13位专家组成的上海汽车创新材料与应用评审专家组评审认定,对有价值的材料推荐信息,录入企业材料资料库中。同时,将于今年9月第20届中国工博会新材料产业展同期举办“中国工博会新材料论坛---2019汽车新材料应用高峰论坛”,特邀优质整车、零部件、电池、材料生产等企业,共议材料解决方案、共同铸造汽车产业链绿色发展闭环。

  4、认真抓好专题培训,扎实推进试点工作。

  今年5月,《上海市废铅蓄电池区域收集转运试点工作方案》正式印发,这标志着上海开始落实铅蓄电池生产企业主体责任,建立废铅蓄电池“销一收一”回收体系的试点工作进入了新的阶段。为了进一步配合上海废铅蓄电池区域收集转运试点工作,协会于今年5月8日和13日,分别举办“铅酸蓄电池配送与回收”专项专业理论、实训操作等相关知识的师资队伍培训,专题培训为深入推进《上海市废铅蓄电池区域收集转运试点工作方案》的探索实践及培养铅酸蓄电池配送与回收从业人员的师资储备,奠定了坚实基础。

  5、积极修订行业标准,不断提升运行质量

  为了使能耗限额标准更加适应上海产业结构调整和行业发展的要求,协会在相关企业的积极配合下,认真做好有关标准的修订工作。今年3月,上海有色金属行业协会主持修订的DB31 574—2018《铝箔单位产品能源消耗限额》、DB31 589—2018《铝合金建筑型材单位产品能源消耗限额》、DB31 590—2018《铝及铝合金铸造锭单位产品能源消耗限额》、DB31 720—2018《铜及铜合金棒、线材单位产品能源消耗限额》、DB31 792-2014—2018《半导体硅单晶及硅片单位产品能?消耗限额》等五项地方标准经过专家预审。下一步,协会将按照专家和领导的意见和指示,对现有的标准作进一步修改,使标准编写更规范、内容更切合实际、技术上更具可操作性,使之符合本市节能政策和有色行业发展的新要求。这些标准的修订和完善,对于进一步规范行业行为、为上海有色金属耗能企业能效水平对标提供依据,促进节能环保,提升企业运行质量都起到了积极作用。

  三、几点建议

  今年以来,上海有色金属产业面临外部不确定因素增加、结构性矛盾突出和环保能源压力加大等多重困难。下半年,全球经济增长大概率持续放缓,中美贸易摩擦仍将持久化,预计消费面临双重影响,难有显著改善。为此,提出如下建议:

  1、建议进一步完善对接平台,坚持创新发展。建议政府有关部门加强对新材料与汽车对接平台的领导和指导,以进一步深化和推进“汽车创新材料及应用战略伙伴合作”平台建设,不断完善和充分发挥平台的资源共享、信息交流、引导示范和产业对接等功能,筹划和组织好“中国工博会新材料论坛---2019汽车新材料应用高峰论坛”,争取在有色新材料与汽车产业应用对接方面取得突破性进展,为上海有色金属新材料产业发展营造良好氛围,提供政策支持。

  2、建议进一步深化《试点工作方案》,落实责任主体。按照中央九部委《废铅蓄电池污染防治行动方案》、生态环境部《铅酸蓄电池生产企业集中收集和跨区域运转制度试点工作方案》和上海市生态环境局召开的废铅蓄电池区域收集转运工作研讨会的精神,希望有关部门就如何进一步落实企业主体责任、建立有效的回收体系以及具体实施路径和办法等专题加强分类指导,对重点和难点问题进行深入分析和研讨,力求在落实责任、具体操作、制度配套和协同配合等方面取得突破,使《试点工作方案》既符合中央精神,又体现上海特色,并更具有操作性,不断推进上海废铅蓄电池区域收集转运试点工作。

  3、建议进一步加大对民营企业扶持力度,优化营商环境。目前上海有色金属行业以民营企业居多,要进一步落实中央和上海有关支持民营企业发展的一系列政策和措施,从产业政策、金融财税、政府服务等方面,加大对民营企业扶持力度,提高支持和服务的针对性和有效性。通过综合施策,实现各类所有制企业得到应有的平等待遇和营商环境,充分激发民营经济的活力和创造力。

 
 
 
 
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